左米右里框架-失业期神-恒生科技顺周期平台是东升西降表达

恒生科技代表的中国互联网平台龙头是”东升西降”叙事的表达品种。领涨板块的共同特征：带科技期权的顺周期平台企业——既有平台业务的现金流地基，又有 AI / 模型层的可选权敞口。

催化路径（叙事被定价的事件类型）：

• 阿里通义千问接入苹果。
• 腾讯与 DeepSeek 深度合作。 即”中国 AI 模型获得海外大厂或本土生态背书”的事件链。

操作语义：东升西降是一条右侧叙事（确认性较强后再上车），不是左侧抄底。科技牛通过港股与美股的互联网权重股演绎，故组合应集中在港股互联网龙头与中概权重，而非纯 A 股。

[9587088322]（雪球）