个人买入标的扎堆作底部信号-雪球的汇编室-跨过自家筛选系统的密度
核心方法：以”通过自家既定买入标准的标的数量”作熊市末期的二阶指标——不是看市场指数，而是看自己筛选系统的输出密度。
作者使用的三套并行筛选：十年回本仓 / 施洛斯仓 / 95 转债仓。3 年熊市的大部分时间里，三套加起来通过的标的”一直并不多”。
信号点：2024-02 与 2024-08 至 09，达到买入标准的股票 / 可转债激增到同时 30 多个；这种密度跳变是底部信号，无需依赖任何宏观指标或择时模型。
可迁移之处：
- 把择时压在自己稳定的筛选系统上，而不是市场情绪或外部指标——只有当筛选条件预先固定，密度跳变才有信号价值。
- 该方法的盲区：当个人现金枯竭时只能”干瞪眼遍地黄金”——所以底部信号必须配仓位储备，否则信号空响。作者在 2024-08-09 就是被迫只能加仓安徽合力，事后认为是昏招。
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